¿Qué son los recordatorios de pago?
Los recordatorios de pago son notificaciones automáticas que se envían a los clientes por e-mail cuando tienen pagos pendientes o atrasados. Este sistema ayuda a mejorar el flujo de cobros, reducir la morosidad y mantener una comunicación profesional con los clientes sobre sus obligaciones financieras pendientes, sin necesidad de realizar seguimientos manuales.
¿Cómo funcionan los recordatorios de pago?
Los recordatorios automáticos le permite definir cuándo y con qué frecuencia se envían las notificaciones a sus clientes por facturas vencidas e impagas.
Para configurar el sistema, usted debe establecer dos parámetros principales:
Días para Iniciar el Recordatorio: Cuántos días deben transcurrir después de la fecha de vencimiento antes de enviar la primera notificación.
Intervalo de Repetición: El número de días que deben pasar entre cada envío de recordatorio posterior.
Ejemplo de Funcionamiento
Consideremos la siguiente configuración y escenario:
Configuración | Valor |
Días para Iniciar: | 2 días después del vencimiento |
Intervalo de Repetición: | Cada 3 días |
Fecha de Vencimiento de la Factura: | 26/11 |
Desglose del Envío de Recordatorios:
Fecha | Estado | Acción | Razón |
26/11 | Vencimiento | Sin acción | La factura aún no está vencida. |
27/11 | Vencida (1 día) | Sin acción | No han pasado los 2 días de gracia configurados. |
28/11 | Vencida (2 días) | Envío 1 | Se cumplen los 2 días de gracia. El sistema envía el primer recordatorio. |
29/11 | Vencida | Sin acción |
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30/11 | Vencida | Sin acción |
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01/12 | Vencida | Envío 2 | Se cumplen 3 días desde el último envío (28/11). Se envía el segundo recordatorio. |
04/12 | Vencida | Envío 3 | Se cumplen 3 días desde el último envío (01/12). Se envía el tercer recordatorio, y así sucesivamente hasta que el pago se registre. |
El sistema continuará enviando recordatorios cada 3 días hasta que la factura sea marcada como pagada.
Métodos para gestionar los recordatorios de pago
Método 1: Desde el perfil individual del cliente
Ingresa al perfil del cliente que deseas modificar
Busca la opción "Sí, enviar el recordatorio de pago atrasado automáticamente"
Marca o desmarca esta casilla según desees activar o desactivar el recordatorio
Método 2: Gestión masiva de recordatorios
Ve a la sección "Mis clientes"
Selecciona los clientes deseados marcando las casillas correspondientes
Presiona el botón "Acciones masivas" ubicado sobre la grilla
Selecciona:
"Desactivar recordatorio por deuda atrasada" para eliminar los avisos
"Activar recordatorio por deuda atrasada" para habilitar los avisos
Con estas opciones podrás controlar fácilmente quiénes reciben recordatorios automáticos por pagos pendientes.