Cuando un cliente tiene saldo a favor en su cuenta corriente, podes utilizarlo para cancelar facturas pendientes sin necesidad de recibir un nuevo pago.
¿De dónde puede provenir un saldo a favor?
El saldo a favor de un cliente puede originarse de dos formas:
Notas de crédito pendientes de compensar: cuando emitiste una nota de crédito que aún no fue aplicada contra ninguna factura
Recibos de cobro con pago a cuenta: cuando el cliente dejó dinero a cuenta de futuras ventas y ese saldo quedó sin aplicar
En ambos casos, el procedimiento para utilizarlo es el mismo.
Ejemplo práctico
Tu cliente tiene un pago a cuenta de $5.000 y emitiste una factura por $1.210 que querés cancelar con ese saldo.
Paso a paso
Ir al menú > Cobros y Pagos > Recibos de cobro > Nuevo recibo de cobro
Seleccioná el plan de cuentas y subcuentas correspondientes (por ejemplo: Clientes > Nombre del cliente)
Dentro del bloque "¿Qué te pagaron?", seleccioná:
El recibo de cobro o nota de crédito con saldo a favor
La o las facturas que querés cancelar con ese saldo
Si el saldo a favor es mayor que la factura a cancelar, la pantalla te indicará que queda un remanente. En ese caso, ingresá ese importe como "Pago a cuenta de próximas ventas" para que el saldo restante quede registrado correctamente en la cuenta corriente del cliente
En el bloque "¿Con qué te pagaron?" no debés agregar nada, ya que el pago se realiza íntegramente con el saldo a favor
Presioná "Guardar" para generar el recibo de cobro
¿Necesitas compensar una nota de crédito contra una factura?
Si el saldo a favor proviene de una nota de crédito, también podes compensarla directamente desde la cuenta corriente del cliente. Consultá el artículo Cómo cancelar o compensar una nota de crédito contra una factura para ver el paso a paso.
¿Necesitas ayuda?
Contactate con nuestro equipo de soporte si tenés dudas sobre cómo aplicar saldos a favor en tu cuenta corriente.