La compensación de notas de crédito con facturas es un proceso contable que permite saldar deudas de manera automática cuando ambos comprobantes tienen el mismo importe. Esta función en TusFacturasAPP te ayudará a mantener tu contabilidad organizada y al día.
¿Cuándo usar la compensación?
Utiliza esta función cuando:
Tengas una nota de crédito emitida a un cliente y una factura pendiente de cobro por el mismo importe
Necesites aplicar una nota de crédito de un proveedor contra una factura que debes pagar
Quieras saldar automáticamente comprobantes que se cancelan entre sí
Compensación para Clientes (Cuentas por Cobrar)
Paso 1: Crear un Recibo de Cobro
Ve al Menú principal
Selecciona Caja y Pagos
Haz clic en Nuevo Recibo de Cobro
Paso 2: Seleccionar el Cliente
En la pantalla de nuevo recibo, busca y selecciona el cliente correspondiente
El sistema mostrará automáticamente todos los comprobantes pendientes de ese cliente
Paso 3: Realizar la Compensación
En la lista de comprobantes adeudados, encontrarás tanto facturas como notas de crédito
Tilda la nota de crédito que quieres aplicar
Tilda la factura que quieres compensar
Si ambos comprobantes tienen el mismo importe, el total aparecerá en $0
Presiona Guardar para generar el recibo de cobro
Compensación para Proveedores (Cuentas por Pagar)
Paso 1: Acceder a la Orden de Pago
Ve al Menú principal
Selecciona Caja y Pagos
Haz clic en Nueva Orden de Pago
Paso 2: Seleccionar el Proveedor
En la pantalla de nueva orden de pago, busca y selecciona el proveedor correspondiente
El sistema mostrará todos los comprobantes pendientes de ese proveedor
Paso 3: Realizar la Compensación
En la lista de comprobantes pendientes, verás facturas y notas de crédito
Tilda la nota de crédito que quieres aplicar
Tilda la factura que quieres compensar
Cuando ambos importes sean iguales, el total se mostrará en $0
Presiona Guardar para generar la orden de pago
Puntos Importantes a Recordar
Importes iguales: La compensación solo funciona automáticamente cuando los importes de la nota de crédito y la factura son exactamente iguales. En caso que te quede saldo a cuenta, debes indicarlo en el campo "Pago a cuenta de próximas ventas"
Total en cero: Cuando la compensación es correcta, el total del recibo o la orden de pago debe aparecer en $0
Documentación: El sistema generará automáticamente el comprobante de compensación para tus registros contables
Beneficios de la Compensación
Agiliza procesos: Evita movimientos de dinero innecesarios
Mantiene orden: Mantiene la contabilidad clara y organizada
Ahorra tiempo: Automatiza el proceso de cancelación de deudas
Reduce errores: Minimiza la posibilidad de errores manuales en los cálculos
¿Necesitas Ayuda?
Si tienes dudas sobre el proceso de compensación o encuentras algún problema al realizarlo, no dudes en contactar al equipo de soporte de TusFacturasAPP. Estamos aquí para ayudarte a aprovechar al máximo todas las funcionalidades del sistema.